دو انسان اهل شوروی که پیش از این شناختی از یکدیگر نداشتند، به دلیل برخورد اتفاقی با یک دستگاه تله‌پورت فضایی، به سیاره پلوک در کهکشان کین-دزا-دزا منتقل می‌شوند. آن‌ها اگر بخواهند روزی به زمین بازگردند، باید با مانع زبانی و هنجارهای اجتماعی پلوکی‌ها (و البته قوانین فضا و زمان) کنار بیایند.

تکه‌ای از آینه یک جادوگر شیطانی به چشم پاول ایوانویچ واسین، مردی دوست‌داشتنی، همسر، پدر و کارگری زحمت‌کش می‌رود. از آن پس، دنیا در نظر او تیره و تاریک می‌شود. او شروع به توهین و آزار دادن همه در خانه و محل کار می‌کند و خشم و بدگمانی قلب واسین را فرا می‌گیرد.

آندری پاولویچ بوزیکین که از راه تدریس در یک مؤسسه و ترجمه ادبیات انگلیسی امرار معاش می‌کند، در حال خیانت به همسرش است. مشکل اصلی بوزیکین این است که او مردی مهربان با شخصیتی ضعیف است. دروغ‌هایی که او مدام به همسرش می‌گوید متقاعدکننده نیستند، اما او هرگز جرئت گفتن حقیقت را ندارد. معشوقه‌اش، آلا، از زندگی خانوادگی او باخبر است اما وقتی آندری مثلاً برای دیر نرسیدن به خانه نمی‌تواند با او ملاقات کند، یا وقتی نمی‌خواهد با کت جدیدی که آلا به او هدیه داده به خانه برود تا مجبور به توضیح دادن به همسرش نشود، رنجیده خاطر می‌شود. آلا و نینا، همسر آندری، هر دو هم‌زمان او را ترک می‌کنند، می‌بخشند و دوباره نزد او برمی‌گردند و آندری به این نوع زندگی پر از رنج و فریب ادامه می‌دهد. در نهایت، هر دو زن چنان از دروغ‌های او جانشان به لب می‌رسد که حتی وقتی حقیقت را می‌گوید هم حرفش را باور نمی‌کنند...

میمینو، یک خلبان محلی گرجستانی، در آرزوی پرواز با هواپیماهای مسافربری برای خطوط هوایی بزرگ بین‌المللی است. او برای تحقق بخشیدن به جاه‌طلبی‌های خود به مسکو می‌رود و در آنجا با هم‌وطنی از قفقاز به نام روبیک که ارمنی است آشنا می‌شود. در ادامه، ماجراهای ناگوار و خنده‌دار بسیاری برای آن‌ها رقم می‌خورد.

آفونیا بورشف لوله‌کشی است که زیاد الکل می‌نوشد، مدام لاس می‌زند و اهمیت چندانی به فردا نمی‌دهد. همسرش او را ترک کرده، رئیسش او را به صورت تعلیقی درآورده و کل زندگی‌اش در حال فروپاشی است، اما خودش متوجه این موضوع نیست. وقتی آفونیا در یک کلوب رقص با کاتیا ملاقات می‌کند، توجه زیادی به او نمی‌کند، با این حال کاتیا ممکن است تنها کسی باشد که می‌تواند به او کمک کند.

این فیلم به آهنگساز بزرگ روسی، پیوتر چایکوفسکی (۱۸۴۰-۱۸۹۳) تقدیم شده است. فیلم داستان بیست سال آخر زندگی این استاد بزرگ و دوستی او با بارونس فون مک را روایت می‌کند؛ زنی برجسته در زمان خود که سال‌ها فرشته نگهبان چایکوفسکی بود. این فیلم همچنین شامل بازگشت به دوران کودکی و نوجوانی آهنگساز است و زندگی چایکوفسکی را به شکلی شاعرانه در پس‌زمینه‌ای از قطعات اپراها و باله‌های او که توسط بهترین نوازندگان روسی اجرا شده‌اند، بازگو می‌کند.

به گفته خود وینی پو، خرس‌ها عاشق عسل هستند. به همین دلیل است که عسل همیشه خیلی زود تمام می‌شود. و از آنجا که بدون عسل نمی‌توان زندگی کرد، وینی به همراه پیگلت راهی درختی بلند می‌شود که کندوی عسلی از آن آویزان است. وینی بی‌باکانه با یک بادکنک به سمت کندوی عسل بالا می‌رود و ترانه‌ای درباره یک ابر کوچک می‌خواند.